2014年，全球光伏新增裝機(jī)40GW以上，其中中國實(shí)現(xiàn)10.6GW裝機(jī)規(guī)模，占據(jù)全球四分之一以上的市場(chǎng)；2014年，光伏行業(yè)尤其是分布式光伏利好政策頻傳，被認(rèn)為是分布式光伏的發(fā)展元年。此外，招商銀行、工商銀行等金融機(jī)構(gòu)逐步放開光伏行業(yè)信貸限制，中民投、恒大等攜大筆資金入駐光伏，光伏技術(shù)迎來新一輪的爆發(fā)，業(yè)內(nèi)紛紛看好光伏行業(yè)的涅槃重生。

       展望2015年，業(yè)內(nèi)人士滿懷信心。2015年3月，國家能源局提出的“2015年17.8GW新增光伏裝機(jī)”規(guī)劃，為中國和全世界光伏行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。2015年第一季度，中國已實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)達(dá)3.3GW，為17.8GW光伏裝機(jī)目標(biāo)再添信心。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，光伏行業(yè)的春天將至，對(duì)于行業(yè)未來的長(zhǎng)期發(fā)展，他們普遍持積極樂觀的態(tài)度。但是目前，一些光伏中下游廠商對(duì)于即將到來的多晶硅加工貿(mào)易手冊(cè)到期也表示了擔(dān)憂。

一、我國多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

       1.雙反政策效果明顯，多晶硅企業(yè)好轉(zhuǎn)

       去年初，商務(wù)部發(fā)布了對(duì)原產(chǎn)于美國、韓國、歐盟的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅反傾銷、反補(bǔ)貼最終裁定公告，并對(duì)自歐盟進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅采取貿(mào)易救濟(jì)措施，這些政策的執(zhí)行效果非常顯著，我國加工貿(mào)易項(xiàng)下多晶硅進(jìn)口量激增。

       國內(nèi)主流多晶硅企業(yè)2014年盈利好轉(zhuǎn)。國內(nèi)最大的多晶硅企業(yè)江蘇中能2014年多晶硅毛利率達(dá)到23.4%；大全新能源毛利率達(dá)23.7%，特變電工2014年毛利率也增長(zhǎng)到18.6%。

       國內(nèi)一線多晶硅企業(yè)已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。中國一線多晶硅企業(yè)（江蘇中能、大全、特變電工等）已經(jīng)具備了全球領(lǐng)先的成本競(jìng)爭(zhēng)力，成本從雙反之前的25～30美元/公斤降低到10～15美元/公斤。

       2.硅片企業(yè)和行業(yè)單獨(dú)作為一個(gè)環(huán)節(jié)生存很難

       硅片行業(yè)在上游多晶硅與下游光伏電池組件之間求存，受到多方擠壓，單獨(dú)作為一個(gè)環(huán)節(jié)生存很難。以上游多晶硅企業(yè)為例，多數(shù)具有多晶硅與硅片的雙重產(chǎn)能，并且往往是硅片產(chǎn)能大于多晶硅產(chǎn)能，使得硅片企業(yè)無米下鍋。以硅片產(chǎn)能位居全球首位的GCL保利協(xié)鑫為例，其多晶硅產(chǎn)量6.7萬噸，其硅片產(chǎn)出高達(dá)近13GW，還需要從美國進(jìn)口5000多噸的多晶硅來填補(bǔ)其硅片產(chǎn)出不足。且其硅片產(chǎn)能據(jù)說通過改造可以提升到15GW，這將壟斷國內(nèi)和全球近40%的硅料和硅片市場(chǎng)。不僅如此，下游企業(yè)電池組件大廠也多數(shù)擁有自己的硅片車間。

       3.主流硅片企業(yè)大多轉(zhuǎn)型出口高效單晶硅片

       純硅片企業(yè)為了生存，紛紛轉(zhuǎn)型出口高效單晶硅片。隆基、中環(huán)、卡姆丹克、晶龍、陽光能源等中國五大單晶硅片企業(yè)，2014年出口創(chuàng)匯達(dá)8億美元，占總體硅片出口額的36%。這五大單晶硅片企業(yè)的特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)力在于差異化、價(jià)值、高端路線，這也是這些單晶企業(yè)和行業(yè)免受常規(guī)多晶產(chǎn)品的同質(zhì)化降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，能夠獨(dú)善其身的緣由。

       4.加工貿(mào)易手冊(cè)臨近失效，中下游廠商陷“四不敢”兩難境地

       出于保護(hù)國內(nèi)多晶硅行業(yè)正常競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展的考慮，并進(jìn)一步封堵我國貿(mào)易救濟(jì)措施的漏洞，商務(wù)部于2014年8月起暫停受理太陽能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)，但考慮到下游企業(yè)，決定給予加工貿(mào)易一年的延緩期。目前，加工貿(mào)易手冊(cè)臨近失效，中下游廠商面臨多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口被封堵的威脅，以及由此帶來的硅片、電池、組件毛利率大幅下降、企業(yè)陷入虧損等嚴(yán)重后果。電池組件受歐美雙反和多晶硅雙反、加工貿(mào)易多重夾擊。生存下來的電池組件企業(yè)大多具有出口和國家競(jìng)爭(zhēng)力，出口占很大比重，高達(dá)80%左右。因此，中下游廠商目前陷入“不敢接單、不敢進(jìn)口、不敢生產(chǎn)、不敢投資”的“四不敢”進(jìn)退兩難境地。

二、禁止加工貿(mào)易政策帶來的不利影響

       1.一旦禁止加貿(mào)，下游企業(yè)盈利能力整體減弱甚至虧損

       目前，光伏中下游行業(yè)毛利率僅10%～15%，上游多晶硅行業(yè)毛利稍好于中下游，發(fā)展基本平衡。采用一般貿(mào)易方式后，很多企業(yè)盈利能力將大幅減弱甚至陷入虧損。

       據(jù)測(cè)算，加工貿(mào)易如果改用一般貿(mào)易，企業(yè)將增加關(guān)稅（包括4%的關(guān)稅及反傾銷及反補(bǔ)貼稅）、增值稅及上述資金占用成本，其中尤其讓企業(yè)無法承受的是增值稅，這些稅務(wù)成本將會(huì)使企業(yè)采購成本至少上升18%以上，進(jìn)而導(dǎo)致硅片成本增加8%以上，組件成本至少增加4%。這些成本增加將使企業(yè)完全失去國際競(jìng)爭(zhēng)力，下游行業(yè)整體盈利能力將大幅減弱。禁止加工貿(mào)易將使得這些企業(yè)再次陷入零利潤(rùn)甚或虧損。

       2.一旦下游受傷，反過來傷及上游，最終傷害整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展

       目前，下游硅片、電池、組件年出口額遠(yuǎn)大于原料進(jìn)口額，2014年，下游硅片、電池組件總出口額達(dá)150多億美元，而同期硅料進(jìn)口額約20億美元。且下游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)了國內(nèi)就業(yè)，就業(yè)人數(shù)是上游的十幾倍，投資額也遠(yuǎn)大于上游。

       如果下游受虧損減產(chǎn)或者轉(zhuǎn)移產(chǎn)能后，與上游產(chǎn)業(yè)相比損失更大，會(huì)反過來連累上游原料企業(yè)盈利，最終傷害產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。

       全球排名第一的組件廠商天合，其2014年實(shí)現(xiàn)收入22.9億美元，凈利潤(rùn)5911萬美元，凈利率不足3%。如采用一般貿(mào)易，企業(yè)將減少利潤(rùn)近4500萬美元，基本無利可圖。如果美國的雙反稅率再加碼19%左右，企業(yè)將舉步維艱。

       全球排名第二的組件廠商英利，自2011年以來持續(xù)虧損，2014年虧損額達(dá)2.095美元，四年間累計(jì)虧損已達(dá)15億美元。假如加工貿(mào)易轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易，考慮長(zhǎng)單的不得不執(zhí)行，英利將為此至少增加成本4000萬美元，這將致使其扭虧為盈之路變得更加艱難。

       全球最大的單晶硅片廠商隆基，其2014年銷售額達(dá)36.8億元，凈利潤(rùn)2.93億元，利潤(rùn)率不足8%。假如加工貿(mào)易轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易，隆基的利潤(rùn)將至少減少26%，合計(jì)近1500萬美元。

       全球排名第二的單晶硅片廠商中環(huán)，其2014年產(chǎn)值高達(dá)近50億元，凈利潤(rùn)1.3億元，利潤(rùn)率不足3%。如果多晶硅進(jìn)口加工貿(mào)易被禁止，他們的利潤(rùn)將至少減少5300萬美元，直接導(dǎo)致其陷入虧損。

       另一家領(lǐng)先單晶硅片廠商卡姆丹克也面臨同樣的境地：公司目前還處于虧損中。2014年虧損近1500萬美元。加工貿(mào)易暫停令將使企業(yè)雪上加霜。

       3.禁止加貿(mào)將弱化高效產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力

       目前，海外進(jìn)口硅料普遍工藝性能穩(wěn)定，純度較高，使高效P型硅片具備發(fā)展空間，高效N型硅片性能更穩(wěn)定，國內(nèi)多晶硅質(zhì)量上無法滿足要求。英利、天合、晶澳、隆基、中環(huán)等是前幾大多晶硅進(jìn)口商，而國內(nèi)高效產(chǎn)品也是出自這幾家主要供應(yīng)商，其多晶硅料嚴(yán)重依賴海外進(jìn)口。

       一旦關(guān)閉加工貿(mào)易，這些廠商將不得不采用一般貿(mào)易方式高價(jià)進(jìn)口硅料，這將導(dǎo)致高效光伏產(chǎn)品的成本增加，不利于我國高效產(chǎn)品供應(yīng)商提高其國際競(jìng)爭(zhēng)力，將進(jìn)一步拉大我國在高效產(chǎn)品上與海外廠商之間的差距。

三、應(yīng)延續(xù)加工貿(mào)易，給企業(yè)和行業(yè)政策定心丸

       目前，多晶硅雙反、暫停加工貿(mào)易和歐美新一輪雙反使得國內(nèi)光伏中下游企業(yè)受雙頭夾擊，已經(jīng)牽涉300多個(gè)地級(jí)市，全國近30個(gè)省市、萬億資產(chǎn)、百萬人的就業(yè)、千萬人的家庭和社區(qū)。全國還有幾百多個(gè)100～300MW的電池組件中下企業(yè)處于無法生存的狀態(tài)。

       商會(huì)與光伏中下游企業(yè)和行業(yè)一起呼吁國家相關(guān)部門能夠及早體察民情，采取有效措施，在適當(dāng)保護(hù)國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，更要照顧到中下游企業(yè)的生存和發(fā)展空間，力促雙贏，應(yīng)繼續(xù)延續(xù)加工貿(mào)易，給企業(yè)和行業(yè)政策定心丸。