沃爾德3月4日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2024年2月29日接受21家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、證券公司。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹： 一、董事會(huì)秘書陳煥超先生介紹公司2023年業(yè)績(jī)快報(bào)情況公司于2024年2月26日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告》，公司董事會(huì)秘書對(duì)2023年度整體業(yè)績(jī)進(jìn)行了解讀，并介紹公司經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)戰(zhàn)略等。 二、投資者問(wèn)答交流環(huán)節(jié)

       問(wèn)：公司超硬切削刀具產(chǎn)能情況如何？行業(yè)價(jià)格趨勢(shì)如何？

       答：公司超硬切削刀具目前分為兩大塊業(yè)務(wù)，一是沃爾德自身的超硬切削刀具，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車、風(fēng)電、軌道交通及航空航天等，該業(yè)務(wù)在2023年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)約10%-15%；二是鑫金泉的超硬切削刀具，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為3C行業(yè)精密加工，兼顧開(kāi)拓汽車及航空航天等領(lǐng)域；2023年超硬切削刀具整體產(chǎn)能利用率較高，整體價(jià)格保持穩(wěn)定，2023年下半年增加的設(shè)備將在2024年一季度開(kāi)始陸續(xù)到位并投入使用。

       問(wèn)：公司硬質(zhì)合金數(shù)控刀片在所處行業(yè)的地位和競(jìng)爭(zhēng)策略？

       答：公司硬質(zhì)合金數(shù)控刀片目前產(chǎn)能約為1000萬(wàn)片，與行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)能相比，尚有一定的差距；在技術(shù)水平方面我們認(rèn)為在行業(yè)內(nèi)處于中等以上。目前產(chǎn)品規(guī)格近2000種，模具500余套，已有加盟店6家，區(qū)別于國(guó)內(nèi)主流技術(shù)，產(chǎn)品有一定的差異化，產(chǎn)品通用性強(qiáng)，主打產(chǎn)品適用鋼、不銹鋼、鑄鐵等領(lǐng)域，穩(wěn)定性高，適合于高端客戶。

       問(wèn)：近期市場(chǎng)對(duì)面板行業(yè)周期的回暖抱有期待，請(qǐng)問(wèn)公司2023年鉆石刀輪的增長(zhǎng)情況及公司在2024年是否對(duì)鉆石刀輪業(yè)務(wù)有增長(zhǎng)提速的期待？

       答：公司鉆石刀輪、磨輪等系列產(chǎn)品可用于LCD面板、基板玻璃、觸摸屏、蓋板玻璃、OLED面板等互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)智能終端部件的切割及研磨。2023年上半年該業(yè)務(wù)收入有所下滑，下半年隨著消費(fèi)電子行業(yè)的復(fù)蘇，帶動(dòng)全年?duì)I業(yè)收入與2022年基本持平。2024年隨著消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈景氣度觸底回升，加上金剛石微鉆等新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，該業(yè)務(wù)板塊會(huì)有較好的表現(xiàn)。

       問(wèn)：鑫金泉2023年四季度景氣度和2023年三季度相比如何？2024年一季度是否會(huì)延續(xù)？

       答：從鑫金泉?dú)v史數(shù)據(jù)來(lái)看，營(yíng)業(yè)收入三季度是最高，其次是四季度、二季度、一季度，目前，鑫金泉現(xiàn)有的訂單、產(chǎn)能利用率、打樣數(shù)量等表現(xiàn)較好，目前來(lái)看2024年一季度能夠延續(xù)2023年四季度景氣度的概率較大。

       問(wèn)：選擇PCBN刀具加工滾珠絲杠的優(yōu)勢(shì)？

       答：滾珠絲杠從工藝角度分，常用材質(zhì)有42CrMo和GCr15。由于工件材質(zhì)熱處理后硬度在HRC58-62之間，且對(duì)加工后工件形位公差和尺寸精度要求嚴(yán)格，硬質(zhì)合金等刀具難以勝任。PCBN刀具具有高硬度和熱穩(wěn)定性，在加工黑色金屬方面性能更優(yōu)，可以以銑代磨高效加工滾珠絲杠。

       問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)目前公司產(chǎn)品主要出口到哪些地區(qū)？哪些地區(qū)的增長(zhǎng)較快？

       答：公司產(chǎn)品出口主要集中在歐洲和北美地區(qū)，特別是加拿大增長(zhǎng)較快。此外，公司2023年下半年開(kāi)始加大對(duì)美國(guó)、墨西哥及印度市場(chǎng)的布局。

       問(wèn)：2024年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃怎樣設(shè)定的？

       答：公司2024年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括營(yíng)收和利潤(rùn)兩方面，并進(jìn)行雙考核。

       問(wèn)：公司的棒材初步規(guī)劃做多大規(guī)模？自用和外銷比例如何？

       答：公司棒材規(guī)劃做到100噸，2024年一季度將陸續(xù)投產(chǎn)。自用和外銷比例未定。

       問(wèn)：公司2023年超硬材料的表現(xiàn)？

       答：公司2023年超硬材料業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定。

       問(wèn)：航空航天刀具的技術(shù)難點(diǎn)在哪里？

       答：從技術(shù)角度來(lái)看，由于航空航天零部件原材料和加工成本極高，刀具難點(diǎn)主要體現(xiàn)在加工壽命、加工精度和刀具穩(wěn)定性上。如航空發(fā)動(dòng)機(jī)上部分盤環(huán)類零件加工，加工一個(gè)完整的零部件，中間不允許存在換刀現(xiàn)象，因此對(duì)刀具使用壽命要求極高；而在加工精度方面，如發(fā)動(dòng)機(jī)葉片葉輪等型面精加工以及盤環(huán)類零件精加工，均要求刀具尺寸公差和跳動(dòng)精度非常高；在刀具穩(wěn)定性方面，對(duì)同一批次刀具以及不同批次間刀具的穩(wěn)定性要求極高，所有刀具均應(yīng)當(dāng)達(dá)到客戶設(shè)定的額定刀具壽命;

       調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：

參與單位名稱  參與單位類別  參與人員姓名

農(nóng)銀匯理基金    基金公司    邢軍亮    

華商基金    基金公司    劉靜遠(yuǎn)    

華夏基金    基金公司    烏煥強(qiáng)、袁詩(shī)林    

天治基金    基金公司    顧申堯    

弘毅遠(yuǎn)方基金    基金公司    黃振東    

申萬(wàn)菱信    基金公司    謝欣雨    

金鷹基金    基金公司    洪梓超    

銀華基金    基金公司    華強(qiáng)強(qiáng)    

銀河基金    基金公司    劉叢菁    

長(zhǎng)安基金    基金公司    謝歡    

中金公司    證券公司    韓誠(chéng)    

華創(chuàng)證券    證券公司    胡明柱    

浙商自營(yíng)    證券公司    王鵬    

聯(lián)儲(chǔ)證券自營(yíng)    證券公司    梁雪航    

東吳人壽保險(xiǎn)    保險(xiǎn)公司    馮佳怡    

陽(yáng)光資產(chǎn)管理    保險(xiǎn)公司    李曦辰    

開(kāi)源機(jī)械    其他    熊亞威    

弘尚資產(chǎn)    其他    肖瑩    

申萬(wàn)機(jī)械    其他    蘇萌    

純達(dá)資產(chǎn)    其他    訾會(huì)平    

縱橫金鼎投資    其他    馮湞湞