沈陽機床(000410)10月19日晚公告，公司擬向通用沈機集團發(fā)行股份購買其持有的中捷航空航天100%股權(quán)、中捷廠100%股權(quán)，擬向通用機床公司發(fā)行股份購買其持有的天津天鍛78.45%股權(quán)，同時向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金；標的資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定。

       本次交易的交易對方通用機床公司、通用沈機集團為上市公司控股股東通用技術(shù)集團控制的企業(yè)，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，并預計構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

       10月20日，沈陽機床復牌交易。截至e公司記者發(fā)稿時止，沈陽機床報于7.84元，上漲0.71元，漲幅為9.96%。

       本次交易的重要背景是，沈陽機床于2019年實施司法重整，引入通用技術(shù)集團作為戰(zhàn)略投資人并成為公司控股股東，通用技術(shù)集團所控制的部分子公司與公司存在部分重合的業(yè)務(wù)。

       通用技術(shù)集團彼時承諾，將在5年內(nèi)結(jié)合企業(yè)實際情況以及所處行業(yè)特點與發(fā)展狀況，以相關(guān)監(jiān)管部門認可的方式履行相關(guān)決策程序，妥善解決部分業(yè)務(wù)重合的情況。因此，本次交易將有利于解決通用技術(shù)集團履行關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾，加強集團內(nèi)高端裝備板塊的資源整合。

       作為本次交易標的公司，中捷廠、中捷航空航天及天津天鍛的主要產(chǎn)品分別為銑鏜床系列、五軸加工中心系列、數(shù)控重型液壓機。

       數(shù)控機床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機，是衡量一個國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標志。中國機床數(shù)控化率持續(xù)提升，根據(jù)中國機床協(xié)會數(shù)據(jù)，中國金屬切削機床數(shù)控化率由2018年的30%提升至2022年的46%，但相較歐美日等發(fā)達國家仍有較大提升潛力。

       另外值得一提的是，目前國內(nèi)高端數(shù)控機床嚴重依賴進口，由于高端機床下游主要為航空、軍工等高精尖領(lǐng)域，涉及到國家安全等領(lǐng)域。

       現(xiàn)階段，沈陽機床主要從事機床產(chǎn)品研發(fā)、機床制造、銷售服務(wù)、行業(yè)解決方案、機床零部件配套等，可面向機械制造核心領(lǐng)域提供通用型機床，面向行業(yè)客戶提供個性化的解決方案，面向行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供鑄件和主軸等關(guān)鍵功能部件。

       對于沈陽機床而言，本次交易有助于公司形成完整的產(chǎn)品矩陣，突出高端數(shù)控機床制造能力，并增強智能制造、高端生產(chǎn)線及裝配生產(chǎn)線整體解決方案提供能力，促進公司機床產(chǎn)業(yè)鏈更加自主可控。

       交易完成后，中捷廠、中捷航空航天和天津天鍛將納入上市公司的合并范圍，沈陽機床在資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等方面預計也將得到提升。

今年上半年，沈陽機床實現(xiàn)營業(yè)收入7.4億元，凈利潤-5940萬元，該公司三季報預披露時間是10月31日。