一、電加工機床概述

       電加工機床，將電能施加在工件的被加工部位上而使材料被去除、變形、改變性能或被鍍覆的特種加工機床。有電火花加工機床和電解加工機床等。也有把激光加工機床和超聲加工機床等應用非傳統(tǒng)加工方法的各種機床統(tǒng)稱“電加工機床”。

       1、分類

       電加工機床可分成電火花切割類、電火花穿孔機、電火花成形加工機、電火花取斷絲錐機床、電解放加工機床；其中電火花切割類可分成數(shù)控快走線絲切割機床、數(shù)控中走絲線切割機床、數(shù)控慢走絲線切割機床；電火花穿孔機類可分成電火花小孔加工機、數(shù)控電火花穿孔機、微孔加工機；電火花成形加工機類可分成電火花成型機、輪胎模加工機。

電加工機床分類示意圖

       二、政策

       隨著中國制造業(yè)的發(fā)展，中國電加工機床隨之發(fā)展，近些年中國政府相繼出臺了相關行業(yè)政策，扶持中國電加工機床等相關行業(yè)的發(fā)展，2021年發(fā)布的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確指出要推動制造業(yè)高端化智能化綠色化，推動工程機械、高端數(shù)控機床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在國家政策的大力支持下，機床行業(yè)迎來發(fā)展機會。

中國電加工機床行業(yè)相關政策梳理

       三、產(chǎn)業(yè)鏈

       中國點加工機床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料供應，主要為鋼鐵、光機、數(shù)控系統(tǒng)等；中游行業(yè)為電加工機床制造業(yè)，下游為電加工機床的應用領域，主要有航空航天工業(yè)、機械工程、造船。

中國電加工機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

       四、中國電加工機床發(fā)展現(xiàn)狀

       1、市場規(guī)模

       根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電加工機床銷售額總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2016年的12.55億元上漲27.6億元，其中在2016年至2018年呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2019年銷售額下降，2020年開始回暖，2021年銷售額同比2020年上漲24.83%。

2016-2021年中國電加工機床銷售額變化情況

數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

       2、銷量

       根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電加工機床銷量總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，銷量從1.02萬臺上漲至2021年的1.94萬臺，同比2020年上漲27.63%，在2019年銷量下降，2020 年開始回暖，隨著中國制造業(yè)的發(fā)展，未來中國電加工機床銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)上漲趨勢。

2016-2021年中國電加工機床銷量變化情況統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

       3、進出口

       中國電加工機床出口量大于進口量，說明中國電加工機床技術成熟，但高端電加工機還是依靠進口產(chǎn)品，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月中國電加工機床進口量為1395臺，出口量為4554臺。

2017-2022年1-9月中國電加工機床進出口量變化情況

注：整理數(shù)據(jù)為數(shù)控的用放電處理各種材料的加工機床（84563010）

數(shù)據(jù)來源：中國海關總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

       4、出口地

       根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電加工機床出口地區(qū)主要有荷蘭、德國、越南、美國、印度，其中荷蘭占比最重，占比15.4%；德國占比第二，占比14.1%，越南占比9.9%，美國占比8%，印度占比7.3%，其他地區(qū)占比45.2%。

2021年中國電加工機床出口區(qū)域占比情況統(tǒng)計圖

注：整理數(shù)據(jù)為數(shù)控的用放電處理各種材料的加工機床（84563010）按金額統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中國海關總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

       5、均價

       根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著中國電加工機床技術的突破，2017年以來，中國電加工機床銷量均價不斷下降，，從2016年的12.24萬元/臺上漲2021年的14.2萬元/臺，但從2017年的16.45萬元/臺下降至2021年的14.2萬元/臺。

2016-2021年中國電加工機床均價變化趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

       6、市場份額

       根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電加工機床細分產(chǎn)品為往復走絲電火花線切割機床、數(shù)控電火花成形機床、電火花微小孔機床、單向走絲電火花線切割機、普通電火花成形機床、其他電加工機床，其中往復走絲電火花線切割機床占比最重，占比62%；數(shù)控電火花成形機床占比15.3%。

2021年中國電加工機床細分產(chǎn)品市場份額占比情況

數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

       五、中國電加工機床市場競爭格局

       1、市場競爭格局

       根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國機床行業(yè)市場份額前三名是創(chuàng)世紀、秦川機床和海天精工，市場份額分別為23.81%、13.47%和12.62%，為中國機床行業(yè)重點企業(yè)。亞威股份市場份額為8.5%，沈陽機床占比6.4%，合鍛智能占比6.3%，日發(fā)精機占比4.7%，國盛智科占比3.8%，華東重機3.3%，其他企業(yè)占比17.3%。

中國機床行業(yè)市場競爭格局企業(yè)占比情況

       2、重點企業(yè)分析

       秦川機床為中國機床行業(yè)中重點企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，秦川機床機床類營業(yè)收入逐年上漲，其市場份額也在逐年增加，從2016年的11.58億元上漲至2021年的24.28億元，2021年業(yè)務占比也是上漲到48.06%，近占據(jù)了公司五成的營業(yè)比重。

2016-2021年秦川機床機床類營業(yè)收入及占比情況

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

       六、未來中國電加工機床發(fā)展趨勢

       進入21世紀，電火花技術得到了快速發(fā)展，納米技術、微電機系統(tǒng)、多軸聯(lián)動及智能化廣泛應用于機床中，電加工機床向著智能化發(fā)展，與此同時，綠色環(huán)保也是電加工機床必不可忽視的一大問題，隨著“碳中和”、“碳達峰”政策的相繼落地，國民環(huán)保意識逐漸強，促使電加工機床行業(yè)走向綠色環(huán)?；?，這也將是未來中國電加工機床行業(yè)的主流趨勢。

未來中國電加工機床行業(yè)發(fā)展趨勢示意圖

       華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對電加工機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點企業(yè)等進行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風險與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數(shù)據(jù)分析技術，對行業(yè)發(fā)展趨勢進行預測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國電加工機床行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略研究報告》。