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摘要 隨著“雙反”調(diào)查的深入，在今年7月末會(huì)有反傾銷的初裁結(jié)果，如果征收較高的反傾銷稅又會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)形成新的威脅多家光伏企業(yè)今年一季報(bào)出利好業(yè)績(jī)的同時(shí)，它們也重新審視自己的現(xiàn)有產(chǎn)能，并提...
隨著“雙反”調(diào)查的深入，在今年7月末會(huì)有反傾銷的初裁結(jié)果，如果征收較高的反傾銷稅又會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)形成新的威脅。
多家光伏企業(yè)今年一季報(bào)出利好業(yè)績(jī)的同時(shí)，它們也重新審視自己的現(xiàn)有產(chǎn)能，并提出增產(chǎn)目標(biāo)。
盡管市場(chǎng)還沒有回到2008年前的極度瘋狂，但不論是上游的多晶硅，還是下游的組件廠商，都在實(shí)施自己的擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略。
擴(kuò)容進(jìn)行時(shí)
全球最大的多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫率先拋出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：打算在2014年年底將多晶硅規(guī)模從6.5萬噸擴(kuò)至7萬噸，2015年則有望達(dá)到8.5萬噸。而硅片的產(chǎn)能，也會(huì)從現(xiàn)有的12GW或增加至13GW。
特變電工則在去年10月投產(chǎn)了新的1.2萬噸多晶硅生產(chǎn)線，老線產(chǎn)能也將從過去的4000噸提升至5000噸，預(yù)計(jì)今年的產(chǎn)量將在去年不足8000噸，上升到1.7萬噸以上。就在全球最大的光伏展會(huì)SNEC上，特變電工負(fù)責(zé)人還親自率隊(duì)前往其下游客戶隆基股份拜訪，探尋雙方更多的合作。
另一家著名的多晶硅廠商大全新能源也透露，其去年的多晶硅出貨量為4240噸，今年4月在繼續(xù)準(zhǔn)備擴(kuò)建其現(xiàn)有產(chǎn)能。
此外重慶當(dāng)?shù)氐亩嗑Ч鑿S還在進(jìn)行技術(shù)改造，有望在今年完成。
賽維LDK也會(huì)在本月底重新啟動(dòng)停產(chǎn)多年的多晶硅項(xiàng)目，其計(jì)劃產(chǎn)能約2萬噸，但實(shí)際產(chǎn)成品可能還要略低于該數(shù)字。
下游電池及組件的擴(kuò)產(chǎn)也相當(dāng)火熱。
阿特斯太陽能的計(jì)劃是將全部產(chǎn)能2.6GW提升至3GW。其中常熟為主要的擴(kuò)產(chǎn)基地之一；晶澳太陽能則在原有電池產(chǎn)能2.5GW、組件產(chǎn)能1.8GW的基礎(chǔ)上，均擴(kuò)至2.8GW。
“中國(guó)及全球其他市場(chǎng)的需求，是目前光伏組件及多晶硅產(chǎn)能提升的重要推動(dòng)力量，這肯定是不少企業(yè)要擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力。”國(guó)泰君安分析師侯文濤對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說，2013年全球的組件需求約增長(zhǎng)了20%，而預(yù)計(jì)今年也將保持20%至30%的增速。而且，全球的光伏裝機(jī)總量也在2013年37G瓦的基礎(chǔ)上，于2014年提至45G瓦左右，增幅會(huì)很大。
另據(jù)東方證券的分析，今年總體來看，更多的需求增量會(huì)來自于中、日、美等三地，而且2014年到2016年都有較大的提升。當(dāng)然，歐洲也一改以往萎靡不振的情形，有可能會(huì)觸底反彈。
中電光伏一位高層就告訴本報(bào)記者，今年該公司會(huì)重點(diǎn)開拓歐洲如英國(guó)和土耳其的光伏市場(chǎng)，以電站建設(shè)為主。而土耳其和中國(guó)的工廠也會(huì)利用現(xiàn)有的光伏組件向歐洲市場(chǎng)供應(yīng)原材料，以便盡快建成更多的光伏電站項(xiàng)目。
價(jià)格幾何？
保利協(xié)鑫董事長(zhǎng)朱共山對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說道，目前多晶硅的產(chǎn)能需求也已處于較為緊張的狀態(tài)。今年和明年多晶硅的供貨可能會(huì)供不應(yīng)求，所以保利協(xié)鑫也在現(xiàn)有產(chǎn)能較充足的情況下計(jì)劃再度擴(kuò)大產(chǎn)能。
不過該公司另一位管理層也談到，多晶硅的價(jià)格確實(shí)在漲，從去年年底的18到19美元/公斤，攀升至22美元/公斤，未來有可能隨著需求的增加而進(jìn)一步拉升。
“多晶硅的整體產(chǎn)能大約在28萬噸，同比去年增幅大約是10%，但是終端市場(chǎng)的需求增幅要高于這個(gè)數(shù)字，大概是在20%，所以多晶硅的價(jià)格還有望再提升。”該人士指出。
由于多晶硅的擴(kuò)產(chǎn)一般需要2年，因此光伏勢(shì)頭轉(zhuǎn)暖的這幾年，即便有新的多晶硅廠商希望加入其中，但計(jì)算時(shí)間成本后會(huì)發(fā)現(xiàn)：至少短期內(nèi)得益的還是幾家主流多晶硅廠。
不過，前述保利協(xié)鑫人士也稱，多晶硅的價(jià)格平衡不太容易打破，“畢竟整體市場(chǎng)的定價(jià)已經(jīng)比數(shù)年前瘋狂的時(shí)間段要穩(wěn)定很多了，假設(shè)大家去抬價(jià)，只能會(huì)讓一些小型多晶硅廠恢復(fù)，這樣的話定價(jià)權(quán)又不在大公司手里了，勢(shì)必多晶硅又進(jìn)入到新一輪價(jià)格戰(zhàn)的怪圈中。所以，最好的方式就是大家不約而同地一點(diǎn)點(diǎn)提價(jià)，才可能不打破供需平衡。”
目前，國(guó)內(nèi)幾家大型多晶硅公司的市場(chǎng)占有率在70%上下。
再度產(chǎn)能過剩？
大量擴(kuò)產(chǎn)雖然可以搶占市場(chǎng)份額，但是不由不讓人擔(dān)心是否過一陣子又會(huì)出現(xiàn)組件過剩的問題。
全球的組件供應(yīng)量在40GW左右，而光伏裝機(jī)如果今年能拿到45GW的話，擴(kuò)產(chǎn)組件10%以上應(yīng)該還算合理。但假設(shè)按照現(xiàn)有一些公司擴(kuò)大至20%的話，那么供求矛盾又會(huì)更加突出，供應(yīng)量的大幅增加勢(shì)必會(huì)讓價(jià)格繼續(xù)下挫，一些剛剛恢復(fù)元?dú)獾钠髽I(yè)又會(huì)出現(xiàn)大量虧損。
“硬幣的另一面”還包括美國(guó)正在展開的“雙反”調(diào)查，它對(duì)光伏行業(yè)的沖擊不容忽視。
一線主流企業(yè)在美的出貨量已占每家公司出貨量比重的25%~45%不等，美國(guó)已經(jīng)是世界上最大的光伏裝機(jī)國(guó)之一。而隨著“雙反”調(diào)查的深入，在今年7月末會(huì)有反傾銷的初裁結(jié)果，如果征收較高的反傾銷稅又會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)形成新的威脅。
美國(guó)此次反傾銷的主要對(duì)象是中國(guó)大陸及臺(tái)灣當(dāng)?shù)爻隹谥撩绹?guó)的電池和組件產(chǎn)品，于今年年初發(fā)起。假設(shè)開征“雙反”稅，那么原來中國(guó)大陸廠商為避免被美征稅而繞道臺(tái)灣的這一條路就忽然間被堵死了。企業(yè)不得不從其他渠道如加拿大、周邊亞洲國(guó)家等進(jìn)行電池及組件的加工，再向美國(guó)供貨。因此，現(xiàn)有的光伏組件產(chǎn)能擴(kuò)大(尤其是在大陸擴(kuò)大)，顯得有些倉(cāng)促了。
“大家現(xiàn)在急于擴(kuò)產(chǎn)，目的在于，首先，部分公司已經(jīng)轉(zhuǎn)危為安，有了一定的融資能力，所以借由擴(kuò)產(chǎn)之行為來向金融機(jī)構(gòu)和股市融資；其次，為了讓自己的規(guī)模效應(yīng)凸顯，進(jìn)一步降低自己的成本從而獲得更加有說服力的價(jià)格，光伏公司也尋求擴(kuò)產(chǎn)這一路徑。說到底，今后光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)就是要依靠廉價(jià)政策，不趁著現(xiàn)在市場(chǎng)轉(zhuǎn)好的時(shí)候大量擴(kuò)產(chǎn)，更待何時(shí)？”侯文濤對(duì)本報(bào)記者說道。
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