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——2010年超硬材料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況簡(jiǎn)析
2011中國(guó)（鄭州）國(guó)際磨料磨具磨削技術(shù)發(fā)展論壇超硬材料超硬材料論壇開幕報(bào)告
李志宏，趙博
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)超硬材料分會(huì)/鄭州磨料磨具磨削研究所，鄭州450001
摘要：本文以2010年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以國(guó)家GDP及進(jìn)出口等宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與超硬材料行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比，證明了本行業(yè)的超常規(guī)發(fā)展：工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率高達(dá)30.35%、工業(yè)增加值增長(zhǎng)率高達(dá)53.36%、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率達(dá)115.42%。如此高速發(fā)展仍滿足不了市場(chǎng)需求，各類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)基本均為訂單爆滿、交貨告急，一派欣欣向榮景象，而且結(jié)構(gòu)調(diào)整也取得顯著效果。本文計(jì)給出18個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表并對(duì)其數(shù)據(jù)進(jìn)行了扼要分析，一方面說(shuō)明我國(guó)超硬材料行業(yè)在世界市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)地位，金剛石已占世界總量的90%、立方氮化硼已占世界總量的60%，該兩種材料已達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平；另一方面指出我國(guó)該類產(chǎn)品量大價(jià)低、高進(jìn)低出是突出特點(diǎn)，說(shuō)明本行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍任重道遠(yuǎn)，技術(shù)開發(fā)是企業(yè)發(fā)展的永恒主題。
- 前言
為應(yīng)對(duì)2008年由世界金融危機(jī)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，中央及時(shí)出臺(tái)并實(shí)施了投資4萬(wàn)億的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，該計(jì)劃2010年發(fā)揮了重大作用，不僅扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑、進(jìn)出口銳減的局面，而且實(shí)現(xiàn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。2010年GDP達(dá)到39.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.7%（按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算），增幅上漲8個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)增加值達(dá)到16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.5%（按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算），增幅上漲4.7個(gè)百分點(diǎn)；2010年1～11月利潤(rùn)3.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)49.4%，增幅上漲41.6個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)出口總額達(dá)到2.97萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)34.7%，增幅上漲48.6個(gè)百分點(diǎn)。詳見表1。從這些數(shù)據(jù)可折射出國(guó)家經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的威力和宏觀經(jīng)濟(jì)向好的事實(shí)。
表1. 國(guó)家GDP及進(jìn)出口等宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
|
2009年 |
2010年 |
||||||
|
指標(biāo)名稱 |
價(jià)值量 |
增長(zhǎng)率(%) |
增幅% |
價(jià)值量 |
增長(zhǎng)率(%) |
增幅% |
|
|
GDP/萬(wàn)億 |
34.1 |
9.2/8.7* |
-0.9 |
39.8 |
16.7/10.3* |
8 |
|
|
工業(yè)增加值/萬(wàn)億 |
13.5 |
11.0/8.7* |
-1.9 |
16 |
18.5/12.1* |
4.7 |
|
|
1-11月利潤(rùn)/億元 |
25891 |
7.8 |
|
38828 |
49.40 |
41.6 |
|
|
進(jìn)出口額/億美元 |
22073 |
-13.9 |
順差 |
29728 |
34.7 |
順差 |
|
|
出口 |
12 017 |
-16 |
15779 |
31.3 |
|||
|
進(jìn)口 |
10 056 |
-11.2 |
13948 |
38.7 |
|||
|
居民消價(jià) |
-0.7 |
|
|
3.3 |
|
||
|
產(chǎn)銷率% |
97.67 |
97.9 |
|||||
超硬材料行業(yè)與全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)一致，2010年情況大幅好轉(zhuǎn)，增長(zhǎng)回歸高位，出現(xiàn)了久違的訂單爆滿，產(chǎn)品供不應(yīng)求局面，增速出乎意料的高，比國(guó)家經(jīng)濟(jì)增幅高一倍多，呈現(xiàn)出超常規(guī)發(fā)展勢(shì)頭。其間還克服了能源、原材料及勞動(dòng)成本增加等諸多不利因素，產(chǎn)品利潤(rùn)翻了一番多。具體情況請(qǐng)見下面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及簡(jiǎn)析。
- 行業(yè)經(jīng)濟(jì)高位反彈，結(jié)構(gòu)調(diào)整成果顯著
2010年超硬材料行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)強(qiáng)力反彈，增長(zhǎng)率回歸高位，勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅提高，結(jié)構(gòu)調(diào)整成果顯著。從表2可知，統(tǒng)計(jì)到的63家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到87億元，增長(zhǎng)率高達(dá)30.35%，比國(guó)家GDP的16.7%增長(zhǎng)率高近14個(gè)百分點(diǎn)；43家企業(yè)工業(yè)增加值達(dá)到31.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)率高達(dá)53.36%，比國(guó)家的18.5%增長(zhǎng)率高近35個(gè)百分點(diǎn)；69家企業(yè)利潤(rùn)總額12.1億元，增長(zhǎng)率高達(dá)115.42%，比國(guó)家1—11月利潤(rùn)49.4%的增長(zhǎng)率高66個(gè)百分點(diǎn)。68家企業(yè)工人平均工資上漲19.86%，比居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)3.3%的增長(zhǎng)率高近17個(gè)百分點(diǎn)。
表2 2010年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
|
指標(biāo)名稱 |
2010 |
上年 同期 |
增長(zhǎng)率(%) |
可比企 業(yè)(個(gè)) |
上年增 長(zhǎng)率*(%） |
|
銷售收入(億元) |
89.99 |
69.81 |
28.92 |
77 |
-8.81 |
|
工業(yè)總產(chǎn)值(億元) |
87.35 |
67.01 |
30.35 |
63 |
-10.48 |
|
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) |
80.95 |
62.42 |
29.69 |
57 |
-27.71 |
|
工業(yè)增加值(億元) |
31.77 |
20.72 |
53.36 |
43 |
-11.17 |
|
利潤(rùn)總額(億元) |
12.10 |
5.61 |
115.42 |
69 |
-35.58 |
|
平均從業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人) |
2.7438 |
2.6437 |
3.79 |
72 |
-2.77 |
|
平均工資(萬(wàn)元/人) |
2.63 |
2.19 |
19.86 |
68 |
5.71 |
|
資產(chǎn)總計(jì)(億元)＊ |
126.84 |
105.08 |
20.71 |
70 |
13.5 |
|
固定資產(chǎn)凈值(億元)＊ |
47.87 |
41.75 |
14.65 |
66 |
12.86 |
|
平均勞動(dòng)生產(chǎn)率(萬(wàn)元/人)＊ |
14.91 |
11.42 |
30.54 |
41 |
-10.02 |
*上年增長(zhǎng)率為根據(jù)2009年統(tǒng)計(jì)情況所計(jì)算的增長(zhǎng)率，與2010年的企業(yè)不完全一致，因此數(shù)據(jù)不完全可比，僅供參考。
這些數(shù)據(jù)充分說(shuō)明行業(yè)經(jīng)濟(jì)高位反彈，另外從工業(yè)增加值和利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別比工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率高23和85個(gè)百分點(diǎn)可知，單位產(chǎn)值所含的工業(yè)增加值和利潤(rùn)更高，高附加值產(chǎn)品比例有較大幅度增長(zhǎng)，說(shuō)明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成果顯著。行業(yè)員工享受到了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的好處，工資收入有了較大提高。
以上是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映出來(lái)的行業(yè)經(jīng)濟(jì)大好形勢(shì)，那么市場(chǎng)反映的情況是什么呢？眾所周知，2010年出現(xiàn)了大宗商品（如金剛石、鋸片、砂輪等）全方位供不應(yīng)求局面，各類企業(yè)均是訂單爆滿，每天均以救急方式分配商品，尤以金剛石單晶為甚。甚至連專用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)也出現(xiàn)產(chǎn)品告急局面。用戶以不同方式找關(guān)系催貨。在超硬材料行業(yè)已形成龐大產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)能的今天，仍出現(xiàn)這種現(xiàn)象，說(shuō)明行業(yè)發(fā)展是超常規(guī)的。我們從如下具體產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也可看到這種情況。
2.主要產(chǎn)品產(chǎn)量猛增，仍難滿足市場(chǎng)需求
表3. 2010年金剛石立方氮化硼統(tǒng)計(jì)測(cè)算數(shù)據(jù)
|
名稱 |
產(chǎn)量 (億克拉) |
增長(zhǎng)率(%) |
企業(yè)數(shù)(個(gè)) |
單價(jià) (元/克拉) |
增長(zhǎng)率(%) |
|
金剛石 |
92* |
61.69 |
19+20* |
0.38 /0.35** |
8.6 /持平** |
|
立方氮化硼 |
3.05 |
24.0 |
5 |
0.90 |
持平 |
*：含20余家新生的小企業(yè)專業(yè)生產(chǎn)建材磨削用金剛石的產(chǎn)量約15億克拉
**：含15億克拉建材磨削用金剛石的平均價(jià)
從表3可知，作為超硬材料行業(yè)的兩大基礎(chǔ)材料，呈現(xiàn)了跳躍發(fā)展局面。金剛石產(chǎn)量達(dá)到了92億克拉的歷史新高，增長(zhǎng)率更是高達(dá)62%，即是如此仍難滿足市場(chǎng)需求，各生產(chǎn)企業(yè)訂單爆滿，各大用戶用料紛紛告急。而且單價(jià)也因貨源緊張出現(xiàn)了8.6%的上揚(yáng)（除去2010年新出現(xiàn)的15億克拉價(jià)格最低的建材磨削用金剛石，若包含這部分，則價(jià)格持平），這在行業(yè)發(fā)展史上是罕見的，自從金剛石誕生到現(xiàn)在一直是降價(jià)的。分析出現(xiàn)該種局面的原因有三：一是低廉的金剛石價(jià)格推動(dòng)了用其制成磨塊大面積取代高耗能、資源型、污染重的碳化硅磨塊用于建材（地板磚和石材）磨削，大大拓展了金剛石的應(yīng)用領(lǐng)域，二是高效、低碳、環(huán)境友好的金剛石工具被方興未艾的房屋、高鐵、南水北調(diào)等大工程越來(lái)越多地采用，三是物美價(jià)廉的中國(guó)金剛石產(chǎn)量已占世界總產(chǎn)量的90% 且被越來(lái)越多的國(guó)際客商所接受、國(guó)際市場(chǎng)迅速擴(kuò)大、出口量大幅增長(zhǎng)。立方氮化硼增長(zhǎng)雖不像金剛石跳的那么高，但其增長(zhǎng)率也高達(dá)24%，產(chǎn)量已占世界總產(chǎn)量的60%。其主要推動(dòng)力是其應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大、制造業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移導(dǎo)致的市場(chǎng)擴(kuò)大、質(zhì)量提高引起的出口增加等。
表4. 2010年四類制品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
|
類別 |
產(chǎn)量 |
增長(zhǎng)率(%) |
金額(億元) |
增長(zhǎng)率(%) |
單價(jià)(元/件) |
增長(zhǎng)率(%) |
同比企業(yè)(個(gè)) |
|
鋸片(萬(wàn)片) |
5626.16 |
18.36 |
9.98 |
8.36 |
18 |
-8.45 |
21 |
|
鉆頭(萬(wàn)只) |
121.50 |
22.45 |
1.21 |
21.12 |
99 |
-1.09 |
12 |
|
金剛石砂輪(萬(wàn)片) |
59.54 |
43.22 |
1.88 |
32.16 |
315 |
-7.72 |
20 |
|
CBN砂輪(萬(wàn)片) |
10.26 |
22.93 |
1.38 |
38.15 |
1345 |
12.38 |
11 |
表4是2010年四類主要超硬材料制品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，雖統(tǒng)計(jì)到的企業(yè)數(shù)很少，不能代表行業(yè)總體數(shù)據(jù)，但統(tǒng)計(jì)到的企業(yè)均是各產(chǎn)品領(lǐng)域名列前茅的大企業(yè)，他們所代表的發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)是與整個(gè)行業(yè)一致的。從表中數(shù)據(jù)可知：四類制品均在高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為18～43%，其中增長(zhǎng)率最低的是鋸片，增長(zhǎng)率最高的是金剛石砂輪。單件價(jià)值最高的CBN砂輪單價(jià)增長(zhǎng)了12%，雖說(shuō)其占比不大（按金額算近10%），但也反映出高附加值商品的比例在增加。其他三類產(chǎn)品單價(jià)仍在降低。與金剛石和立方氮化硼一樣，各類制品生產(chǎn)企業(yè)也是產(chǎn)銷兩旺、形勢(shì)喜人。
- 國(guó)際市場(chǎng)強(qiáng)力反彈，進(jìn)出口交易活躍，高進(jìn)低出局面未得到有效改觀
表5是中國(guó)海關(guān)2010金剛石及砂輪類制品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這是海關(guān)僅有的超硬材料行業(yè)產(chǎn)品商品號(hào)，多數(shù)產(chǎn)品沒(méi)有完全對(duì)應(yīng)的商品號(hào)，無(wú)法統(tǒng)計(jì)分析。由表5可知，兩種商品進(jìn)出口總額為2.8億美元，其中出口近1.71億美元、進(jìn)口1.09億美元多，順差6200萬(wàn)美元。兩種商品出口均創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，金剛石出口量近22億克拉，砂輪類制品出口量近15000噸。但兩種商品的進(jìn)口量增長(zhǎng)均比出口量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。金剛石進(jìn)口增長(zhǎng)率比出口多16個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)出口單價(jià)比為3.3∶1；砂輪類制品進(jìn)口增長(zhǎng)率比出口多近70個(gè)百分點(diǎn)！進(jìn)出口單價(jià)比為22.3∶1，差距何等之大！這說(shuō)明該兩種商品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)已強(qiáng)勁反彈，國(guó)內(nèi)外的高端用戶仍為發(fā)達(dá)國(guó)家所占有，高進(jìn)低出局面未得到有效改觀，我行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍任重道遠(yuǎn)。筆者曾多次撰文呼吁：中國(guó)金剛石已達(dá)世界先進(jìn)水平，但在國(guó)際市場(chǎng)的銷售價(jià)格上根本沒(méi)有體現(xiàn)，為何我們不能多生產(chǎn)些高檔產(chǎn)品（我們完全具備該水平），既滿足國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)需求又能占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)？企業(yè)家們要為改變這種數(shù)比調(diào)整發(fā)展思路。
表5. 中國(guó)海關(guān)2010金剛石及制品(砂輪類)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)
|
|
數(shù)量 |
增長(zhǎng)率(%) |
金額(萬(wàn)美元) |
增長(zhǎng)率(%) |
單價(jià) 美元/ct(kg) |
增長(zhǎng)率(%) |
|
|
出 口 |
金剛石 (萬(wàn)克拉) |
215688 |
103.56 |
12678 |
98.84 |
0.06 |
-2.32 |
|
金剛石制品(噸) |
14572 |
24.90 |
4413 |
55.02 |
3.03 |
24.11 |
|
|
進(jìn) 口 |
金剛石 (萬(wàn)克拉) |
8173 |
119.82 |
1620 |
50.84 |
0.20 |
-31.38 |
|
金剛石制品(噸) |
1381 |
94.51 |
9334 |
77.01 |
67.59 |
-8.99 |
|
表6 2010年我國(guó)金剛石出口目的地國(guó)家和地區(qū)
|
國(guó)家和地區(qū) |
出口量 (萬(wàn)克拉) |
占總量 (%) |
出口額 （萬(wàn)美元） |
占總額 (%) |
|
合計(jì) |
215688 |
|
12678 |
|
|
美國(guó) |
67563 |
31.32 |
3429 |
27.05 |
|
中國(guó)香港 |
38746 |
17.96 |
1875 |
14.79 |
|
印度 |
26811 |
12.43 |
1264 |
9.97 |
|
南非 |
19151 |
8.88 |
1504 |
11.86 |
|
韓國(guó) |
12125 |
5.62 |
1100 |
8.68 |
|
日本 |
10787 |
5.00 |
636 |
5.02 |
|
意大利 |
7492 |
3.47 |
410 |
3.24 |
|
比利時(shí) |
4865 |
2.26 |
363 |
2.86 |
|
其他(51) |
28147 |
13.05 |
2097 |
16.54 |
最大市場(chǎng)，占出口總量的31%。占出口量10%以上的國(guó)家和地區(qū)有三個(gè)：美國(guó)、香港和印度，三地占總量的61.7%；占出口量5%以上的國(guó)家再加上南非、韓國(guó)和日本，六地共占出口量的81.2%，其他目的地分布在53個(gè)國(guó)家。這六地是我國(guó)金剛石的主要消費(fèi)地，其中南非、韓國(guó)和日本消費(fèi)金剛石平均單價(jià)稍高。
表7 給出的是2010年我國(guó)金剛石砂輪類制品出口目的地國(guó)家，由表可知，砂輪類制品出口目的地較金剛石分散很多，占出口量10%以上的國(guó)家也有三個(gè)：波蘭、印度和荷蘭，三地占總量的38.1%。占出口量5%以上的國(guó)家再加上伊朗和馬來(lái)西亞，五國(guó)共占出口量的53.6%，其他46.4%的產(chǎn)品出口目的地分布在120個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
表7 2010年我國(guó)金剛石砂輪類制品出口目的地國(guó)家
|
國(guó)別 |
出口量(噸) |
占總量(%) |
出口額(萬(wàn)美元) |
占總額(%) |
|
合計(jì) |
14,572 |
|
4,413 |
|
|
波蘭 |
2,396 |
16.44 |
642 |
14.55 |
|
印度 |
1,628 |
11.17 |
375 |
8.50 |
|
荷蘭 |
1,523 |
10.45 |
368 |
8.33 |
|
伊朗 |
1,414 |
9.70 |
482 |
10.91 |
|
馬來(lái)西亞 |
845 |
5.80 |
157 |
3.56 |
|
印度尼西亞 |
675 |
4.63 |
168 |
3.82 |
|
泰國(guó) |
674 |
4.63 |
126 |
2.86 |
|
巴基斯坦 |
428 |
2.94 |
41 |
0.93 |
|
新加坡 |
428 |
2.94 |
97 |
2.21 |
|
越南 |
417 |
2.86 |
68 |
1.54 |
|
芬蘭 |
374 |
2.57 |
73 |
1.65 |
|
孟加拉國(guó) |
368 |
2.53 |
67 |
1.53 |
|
智利 |
364 |
2.49 |
118 |
2.66 |
|
其他(112) |
3,039 |
20.86 |
1,631 |
36.95 |
- 我國(guó)金剛石在主要出口目標(biāo)國(guó)家和地區(qū)的突出特點(diǎn)是量大價(jià)低
在表6給出的我國(guó)金剛石出口的主要國(guó)家和地區(qū)中，我們僅能找到排名第一的美國(guó)、第二的香港和第六的日本金剛石進(jìn)口相關(guān)數(shù)據(jù)，分別列出，以饗讀者。
4.1美國(guó)金剛石進(jìn)口市場(chǎng)
表8給出了美國(guó)金剛石進(jìn)口市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由此可知，美國(guó)2010年進(jìn)口金剛石近6億克拉，我國(guó)達(dá)到4.6億克拉，占其總進(jìn)口量的77.6%，同期增長(zhǎng)1.6倍多；第二位的愛(ài)爾蘭只有不到0.7億克拉，占市場(chǎng)份額11.2%；第三位的韓國(guó)僅0.2億克拉強(qiáng)，占市場(chǎng)份額3.8%。此三個(gè)國(guó)家是美國(guó)甚至國(guó)際市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)國(guó)，計(jì)占美國(guó)進(jìn)口總量的92.6%，我國(guó)產(chǎn)品占統(tǒng)治地位，市場(chǎng)占有率連年上升并必將繼續(xù)上升（從2000年的14.1%到2010年的77.6%）。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛(ài)爾蘭的市場(chǎng)占比則逐年下降（從2000年的48.8%到2010年的11.2%），韓國(guó)市場(chǎng)占有率基本穩(wěn)定在較低水平（2000年和2010年均為3.8%）。由此不難看出我國(guó)金剛石在美國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展。但從銷售單價(jià)來(lái)看，則我國(guó)水平最低，愛(ài)爾蘭和韓國(guó)銷售單價(jià)分別是我國(guó)的5.5倍和4.1倍，這又說(shuō)明我國(guó)出口美國(guó)的金剛石中低檔產(chǎn)品數(shù)量巨大，高檔產(chǎn)品數(shù)量很小。
表8 美國(guó)2010年進(jìn)口金剛石統(tǒng)計(jì)
|
國(guó)別 |
數(shù)量 (萬(wàn)克拉) |
占總量 (%) |
增長(zhǎng)率(%) |
金額(萬(wàn)美元) |
占總額(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
單價(jià) |
增長(zhǎng)率 |
|
合計(jì) |
59558 |
|
142.04 |
8632 |
|
111.44 |
0.14 |
-12.64 |
|
中國(guó) |
46244 |
77.64 |
164.87 |
3626 |
42.00 |
167.56 |
0.08 |
1.02 |
|
愛(ài)爾蘭 |
6687 |
11.23 |
46.82 |
2924 |
33.87 |
59.76 |
0.44 |
8.81 |
|
韓國(guó) |
2273 |
3.82 |
189.28 |
760 |
8.81 |
323.47 |
0.33 |
46.39 |
|
俄羅斯 |
1548 |
2.60 |
100.81 |
269 |
3.12 |
80.68 |
0.17 |
-10.02 |
|
羅馬尼亞 |
1323 |
2.22 |
966.18 |
154 |
1.79 |
482.25 |
0.12 |
-45.39 |
|
其他(24) |
1483 |
2.49 |
62.60 |
898 |
10.41 |
65.77 |
0.61 |
1.95 |
從表9～11美國(guó)金剛石進(jìn)口細(xì)分市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，鍍金屬衣金剛石我國(guó)幾乎完全占據(jù)了美國(guó)市場(chǎng)，占比達(dá)到97.5%，已無(wú)真正意義的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；80目以細(xì)無(wú)鍍層金剛石我國(guó)幾乎統(tǒng)治了美國(guó)市場(chǎng)，占比達(dá)到88.3%，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛(ài)爾蘭僅占8.1%；80目以粗無(wú)鍍層金剛石我國(guó)是美國(guó)最主要供應(yīng)者，占比達(dá)到72.4%，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛(ài)爾蘭和韓國(guó)分別占13.3%與5.3%。表中給出的信息還有：我國(guó)金剛石單價(jià)是所有國(guó)家中最低的，隨著金剛石檔次的提高我國(guó)占比下降。
表9. 2010美國(guó)金剛石進(jìn)口鍍金屬衣金剛石市場(chǎng)數(shù)據(jù)
|
國(guó)別 |
數(shù)量(萬(wàn)克拉) |
占總量 (%) |
增長(zhǎng)率 (%) |
金額(萬(wàn)美元) |
占總額(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
單價(jià) |
增長(zhǎng)率 |
|
合計(jì) |
3345 |
|
94.75 |
339 |
|
22.79 |
0.10 |
-36.95 |
|
中國(guó) |
3262 |
97.54 |
97.10 |
297 |
87.39 |
25.88 |
0.09 |
-36.14 |
|
俄羅斯 |
27 |
0.80 |
1811.43 |
25 |
7.31 |
1440.99 |
0.93 |
-19.38 |
|
比利時(shí) |
18 |
0.53 |
|
3 |
0.76 |
|
0.15 |
|
|
韓國(guó) |
16 |
0.49 |
305.47 |
7 |
1.96 |
303.83 |
0.41 |
-0.41 |
|
愛(ài)爾蘭 |
14 |
0.41 |
-72.60 |
3 |
0.93 |
-89.69 |
0.23 |
-62.36 |
|
其他(6) |
8 |
0.24 |
25.14 |
6 |
1.65 |
-20.30 |
0.71 |
-36.31 |
表10. 2010美國(guó)金剛石進(jìn)口80目以細(xì)無(wú)鍍層金剛石市場(chǎng)數(shù)據(jù)
|
國(guó)別 |
數(shù)量(萬(wàn)克拉) |
占總量(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
金額(萬(wàn)美元) |
占總額(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
單價(jià) |
增長(zhǎng)率 |
|
合計(jì) |
15872 |
|
103.02 |
1652 |
487.01 |
107.20 |
0.10 |
2.06 |
|
中國(guó) |
14010 |
88.26 |
117.28 |
862 |
52.15 |
159.93 |
0.06 |
19.63 |
|
愛(ài)爾蘭 |
1287 |
8.11 |
35.79 |
488 |
29.54 |
51.26 |
0.38 |
11.40 |
|
瑞士 |
216 |
1.36 |
267.66 |
203 |
12.26 |
153.63 |
0.94 |
-31.01 |
|
韓國(guó) |
147 |
0.93 |
397.45 |
46 |
2.78 |
444.58 |
0.31 |
9.47 |
|
俄羅斯 |
67 |
0.42 |
-71.38 |
12 |
0.70 |
-54.93 |
0.17 |
57.46 |
|
英國(guó) |
64 |
0.40 |
202.48 |
10 |
0.62 |
56.38 |
0.16 |
-48.30 |
|
其他(10) |
82 |
0.52 |
3.72 |
32 |
1.95 |
41.92 |
0.39 |
36.82 |
表11. 2010美國(guó)金剛石進(jìn)口80目以粗無(wú)鍍層金剛石市場(chǎng)數(shù)據(jù)
|
國(guó)別 |
數(shù)量(萬(wàn)克拉) |
占總量(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
金額(萬(wàn)美元) |
占總額(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
單價(jià) |
增長(zhǎng)率 |
|
合計(jì) |
39866 |
|
169.60 |
6383 |
|
125.35 |
0.16 |
-16.41 |
|
中國(guó) |
28867 |
72.41 |
208.99 |
2425 |
37.98 |
210.21 |
0.08 |
0.39 |
|
愛(ài)爾蘭 |
5317 |
13.34 |
52.26 |
2393 |
37.49 |
66.03 |
0.45 |
9.05 |
|
韓國(guó) |
2107 |
5.29 |
180.30 |
707 |
11.08 |
319.09 |
0.34 |
49.52 |
|
俄羅斯 |
1455 |
3.65 |
172.32 |
233 |
3.65 |
94.11 |
0.16 |
-28.72 |
|
羅馬尼亞 |
1314 |
3.30 |
958.85 |
153 |
2.39 |
476.91 |
0.12 |
-45.52 |
|
其他(21) |
807 |
2.02 |
48.69 |
473 |
7.41 |
60.52 |
0.59 |
7.96 |
4.2日本金剛石進(jìn)口市場(chǎng)
表12給出了日本2010年進(jìn)口金剛石統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由此可知：日本市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)國(guó)分別為中國(guó)、愛(ài)爾蘭、美國(guó)和韓國(guó)，市場(chǎng)占有率（按數(shù)量計(jì)）分別為48.6%、22.3%、17.5%和5.6%，四國(guó)合計(jì)占比為94%。若按進(jìn)口金額計(jì)，排名為愛(ài)爾蘭（占40.0%）、美國(guó)（占26.2%）、中國(guó)（占14.7%）和韓國(guó)（占8.4%）。中國(guó)產(chǎn)品量最大、價(jià)最低，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的單價(jià)分別是我國(guó)產(chǎn)品的6倍、5倍和4.8倍。企業(yè)家們要努力改變?cè)摳窬帧?/p>
表12. 日本2010年進(jìn)口金剛石統(tǒng)計(jì)
|
國(guó)別 |
數(shù)量 (萬(wàn)克拉) |
占總量(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
金額(萬(wàn)美元) |
占總額(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
單價(jià)($/克拉) |
增長(zhǎng)率(%) |
|
合計(jì) |
22731 |
100 |
119.76 |
4498 |
100 |
69.20 |
0.20 |
-7.22 |
|
中國(guó) |
11055 |
48.63 |
127.48 |
660 |
14.68 |
136.09 |
0.06 |
25.06 |
|
愛(ài)爾蘭 |
5057 |
22.25 |
86.94 |
1797 |
39.96 |
49.38 |
0.36 |
-3.71 |
|
美國(guó) |
3972 |
17.47 |
176.89 |
1178 |
26.19 |
85.92 |
0.30 |
-19.09 |
|
韓國(guó) |
1283 |
5.64 |
89.32 |
378 |
8.41 |
69.52 |
0.29 |
7.90 |
|
比利時(shí) |
771 |
3.39 |
228.57 |
134 |
2.98 |
143.71 |
0.17 |
-10.62 |
|
瑞士 |
402 |
1.77 |
61.81 |
266 |
5.91 |
22.62 |
0.66 |
-8.69 |
|
其他(10) |
190 |
0.84 |
114.64 |
84 |
1.87 |
110.58 |
0.44 |
18.22 |
4.3香港2010年進(jìn)出口工業(yè)金剛石及砂輪類制品市場(chǎng)
比較表13和14可知：1）.香港2010年進(jìn)口工業(yè)金剛石4.48億克拉，出口5.91億克拉，說(shuō)明香港是金剛石的轉(zhuǎn)口貿(mào)易區(qū)，當(dāng)?shù)夭幌M(fèi)金剛石。2）.隨著國(guó)際市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)，不僅銷掉了2010年的全部進(jìn)口貨而且銷掉了2009年的庫(kù)存貨，比較表15和16也可得出相同結(jié)論，進(jìn)口1.95億港元金剛石、出口2.61億港元金剛石。注意表13和表15、表14和表16分別代表不同商品號(hào)項(xiàng)下的金剛石。3）.香港把中低檔單價(jià)為0.47HKD/ct的大陸金剛石銷往世界各地（總價(jià)值2.19億港元），又把中高檔單價(jià)為1.09HKD/ct的世界金剛石銷往大陸（總價(jià)值2.04億港元）。
表13. 香港2010年進(jìn)口工業(yè)金剛石1
|
國(guó)家 和地區(qū) |
數(shù)量(萬(wàn)克拉) |
占總量(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
金額(千港元) |
占總額(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
單價(jià)(港元/克拉) |
增長(zhǎng)率(%) |
|
合計(jì) |
44799 |
|
19.83 |
505123 |
|
36.78 |
1.13 |
14.15 |
|
中國(guó)大陸 |
28679 |
64.02 |
7.88 |
136157 |
26.96 |
24.56 |
0.47 |
15.45 |
|
泰國(guó) |
10587 |
23.63 |
62.33 |
213289 |
42.23 |
42.64 |
2.01 |
-12.13 |
|
捷克 |
2333 |
5.21 |
37.92 |
55290 |
10.95 |
33.38 |
2.37 |
-3.29 |
|
美國(guó) |
1010 |
2.25 |
74.62 |
32452 |
6.42 |
283.28 |
3.21 |
119.49 |
|
法國(guó) |
576 |
1.29 |
36.69 |
22509 |
4.46 |
72.69 |
3.91 |
26.34 |
|
其他(21) |
1614 |
3.60 |
10.19 |
45426 |
8.99 |
-0.02 |
2.81 |
-9.27 |
表14. 香港2010年出口工業(yè)金剛石1
|
|
數(shù)量 (萬(wàn) 克拉) |
占總量(%) |
增長(zhǎng)率 (%) |
金額 (千港元) |
占總額 (%) |
增長(zhǎng)率 (%) |
單價(jià)(港元/克拉) |
增長(zhǎng)率 (%) |
|
合計(jì) |
59140 |
100 |
37.32 |
447630 |
|
46.11 |
0.76 |
6.40 |
|
泰國(guó) |
17712 |
29.95 |
12.35 |
119268 |
26.64 |
26.52 |
0.67 |
12.62 |
|
中國(guó)大陸 |
16529 |
27.95 |
261.89 |
179988 |
40.21 |
170.89 |
1.09 |
-25.15 |
|
印度 |
12147 |
20.54 |
28.15 |
57269 |
12.79 |
93.37 |
0.47 |
50.89 |
|
美國(guó) |
2390 |
4.04 |
-54.59 |
16814 |
3.76 |
-56.29 |
0.70 |
-3.75 |
|
韓國(guó) |
2108 |
3.56 |
51.97 |
35290 |
7.88 |
12.73 |
1.67 |
-25.82 |
|
意大利 |
1575 |
2.66 |
48.22 |
5820 |
1.30 |
-26.90 |
0.37 |
-50.68 |
|
阿聯(lián)酉 |
1285 |
2.17 |
1386.48 |
2412 |
0.54 |
1508.00 |
0.19 |
8.18 |
|
其他(44) |
5394 |
9.12 |
-1.14 |
30769 |
6.87 |
-19.36 |
0.57 |
-18.43 |
表15. 香港2010年進(jìn)口工業(yè)金剛石2
|
|
金額 （千港元） |
占總額 (%) |
增長(zhǎng)率 (%) |
|
合計(jì) |
195255 |
|
44.97 |
|
中國(guó)大陸 |
83142 |
42.58 |
310.62 |
|
愛(ài)爾蘭 |
57064 |
29.23 |
-33.01 |
|
俄羅斯 |
34869 |
17.86 |
|
|
韓國(guó) |
13758 |
7.05 |
-50.78 |
|
英國(guó) |
3101 |
1.59 |
4745.31 |
|
其他(5) |
3321 |
1.70 |
169.56 |
表16. 香港2010年出口工業(yè)金剛石2
|
|
金額 （千港元） |
占總額 (%) |
增長(zhǎng)率 (%) |
|
合計(jì) |
261295 |
|
289.39 |
|
愛(ài)爾蘭 |
120116 |
45.97 |
556.91 |
|
南非 |
52468 |
20.08 |
130.41 |
|
美國(guó) |
27596 |
10.56 |
232.08 |
|
中國(guó)大陸 |
24454 |
9.36 |
75.05 |
|
韓國(guó) |
22941 |
8.78 |
49.12 |
|
其他(15) |
13720 |
5.25 |
106.44 |
比較表17和18可知：1）.香港2010年進(jìn)口金剛石砂輪類制品31.2噸，出口20.9噸，三分之一貨物未出口，說(shuō)明當(dāng)?shù)夭坏窃擃惿唐返霓D(zhuǎn)口貿(mào)易區(qū)也消費(fèi)該類商品。2）.香港主要從日本進(jìn)口該商品，日本占總進(jìn)口量的79.3%，其次是韓國(guó)和大陸，占比僅4.8%和3.9%。3）. 大陸和日本是該類商品的主要出口目的地，占比分別為47.5%和27.3%，而且出口大陸的單價(jià)2268HKD /kg是出口日本197 HKD /kg的11.5倍，孰優(yōu)孰劣，不言自明。
表17. 香港2010年進(jìn)口金剛石砂輪類制品
|
|
重量 |
占總量(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
金額(千港元) |
占總額(%) |
增長(zhǎng)率(%) |
單價(jià)(港元/kg) |
增長(zhǎng)率(%) |
|
合計(jì) |
31225 |
|
-8.25 |
92734 |
|
|
2970 |
42.31 |
|
日本 |
24760 |
79.30 |
56.68 |
80121 |
86.40 |
36.78 |
3236 |
-12.70 |
|
韓國(guó) |
1501 |
4.81 |
-57.27 |
2657 |
2.87 |
5.90 |
1770 |
147.85 |
|
中國(guó)大陸 |
1217 |
3.90 |
1.33 |
3142 |
3.39 |
47.30 |
2582 |
45.37 |
|
中國(guó)臺(tái)灣 |
1055 |
3.38 |
400.00 |
551 |
0.59 |
1350.00 |
522 |
190.00 |
|
瑞士 |
1033 |
3.31 |
7.60 |
2792 |
3.01 |
22.35 |
2703 |
13.70 |
|
印度 |
721 |
2.31 |
21.79 |
159 |
0.17 |
0.63 |
221 |
-17.37 |
|
德國(guó) |
352 |
1.13 |
-82.38 |
1229 |
1.33 |
-28.79 |
3491 |
304.17 |
|
其他(7) |
586 |
1.88 |
-93.99 |
2083 |
2.25 |
-41.96 |
3555 |
865.56 |
表18. 香港2010年出口金剛石砂輪類制品
|
|
重量 (kg) |
占總量(%) |
增長(zhǎng)率 (%) |
金額 (千港元) |
占總額 (%) |
增長(zhǎng)率 (%) |
單價(jià) (港元 /kg) |
增長(zhǎng)率 (%) |
|
合計(jì) |
20892 |
100 |
-0.06 |
25580 |
|
-13.09 |
1224 |
-13.04 |
|
中國(guó)大陸 |
9913 |
47.45 |
-46.34 |
22,479 |
87.88 |
-17.86 |
2268 |
53.08 |
|
日本 |
5705 |
27.31 |
410.74 |
1125 |
4.40 |
204.05 |
197 |
-40.47 |
|
加拿大 |
1396 |
6.68 |
67.39 |
775 |
3.03 |
56.57 |
555 |
-6.46 |
|
匈牙利 |
1080 |
5.17 |
|
114 |
0.45 |
|
106 |
|
|
南非 |
989 |
4.73 |
860.19 |
103 |
0.40 |
243.33 |
104 |
-64.24 |
|
阿聯(lián)酉 |
778 |
3.72 |
|
48 |
0.19 |
|
62 |
|
|
美國(guó) |
401 |
1.92 |
69.20 |
512 |
2.00 |
25.49 |
1277 |
-25.83 |
|
越南 |
267 |
1.28 |
1113.64 |
145 |
0.57 |
590.48 |
543 |
-43.11 |
|
其他(8) |
363 |
1.74 |
332.14 |
279 |
1.09 |
103.65 |
769 |
-52.87 |
- 超常規(guī)發(fā)展中值得注意的問(wèn)題
1）.雖然超硬材料行業(yè)增速多年來(lái)大大高于國(guó)家GDP增速并且今后仍將如此，但對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的依賴度非常高，特別對(duì)房屋、建筑、大型工程、制造業(yè)等具體領(lǐng)域依賴度更高，所以要關(guān)注并研究宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，尤其在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整力度較大、效果正在逐步顯現(xiàn)的時(shí)期，要及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。
2）.行業(yè)市場(chǎng)2011年上半年仍然延續(xù)著2010年的火爆局面，產(chǎn)品訂單爆滿，交貨告急稍有緩解（產(chǎn)量急速膨脹），但絕不能“蘿卜快了不洗泥”，要確保產(chǎn)品質(zhì)量。
3）.在超常規(guī)高速發(fā)展時(shí)，不能僅忙于應(yīng)付生產(chǎn)和銷售，技術(shù)開發(fā)決不能放松，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩時(shí)，仍能保持較好發(fā)展的往往是技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)。技術(shù)開發(fā)是企業(yè)發(fā)展的永恒主題。
4）.行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整雖已取得一定成效，但我行業(yè)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上仍以高進(jìn)低出、進(jìn)口增幅大于出口增幅、量大價(jià)低為突出特點(diǎn)，說(shuō)明結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠(yuǎn)！
5）.超硬材料已達(dá)或接近世界先進(jìn)水平，各類超硬材料制品卻顯得落后，但超硬材料按用途細(xì)分牌號(hào)卻沒(méi)有各類制品做得好。我國(guó)已占世界金剛石產(chǎn)量的90%、立方氮化硼產(chǎn)量的60%，如此強(qiáng)大的實(shí)力卻不細(xì)分牌號(hào)、無(wú)法指導(dǎo)和引導(dǎo)用戶用好材料，這不是賣不上價(jià)格的主要原因之一嗎？
6. 結(jié)束語(yǔ)
刺激計(jì)劃顯神威，宏觀經(jīng)濟(jì)見騰飛。
超硬行業(yè)特別火，強(qiáng)勢(shì)發(fā)展令人奇。
來(lái)年是否仍如此，志士理當(dāng)多費(fèi)心。
旺年多思難時(shí)苦，開發(fā)升級(jí)要牢記！
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